Als Berater ist die Verwaltung mehrerer Unternehmenseinheiten innerhalb der MoreThanDigital Insights-Plattform einfach und übersichtlich. Dieser Leitfaden erklärt, wie Sie zwischen Unternehmen wechseln, neue Unternehmen hinzufügen und die Unterschiede zwischen den Rollen verstehen können, um effektiv zu arbeiten.
Zugriff auf und Wechsel zwischen Unternehmen
Unternehmensauswahl in der Kopfzeile
Suchen Sie in der Webanwendung den Unternehmensauswahlbereich in der Kopfzeile.
Klicken Sie darauf, um ein Dropdown-Menü zu öffnen.
Unternehmensliste anzeigen
Im Dropdown-Menü werden alle Unternehmen angezeigt, auf die Sie derzeit Zugriff haben.
Am Ende des Dropdown-Menüs finden Sie die Option "Unternehmensliste anzeigen".
Durch Anklicken gelangen Sie zur vollständigen Unternehmensauswahlseite.
Wechsel zu einem anderen Unternehmen
Wählen Sie ein Unternehmen aus dem Dropdown-Menü, um dessen Dashboard und Daten aufzurufen.
Alternativ können Sie zur Unternehmensauswahlseite navigieren, um eine vollständige Übersicht zu erhalten.
Hinzufügen eines neuen Unternehmens
Zur Unternehmensauswahlseite navigieren
Klicken Sie in der Unternehmensauswahl auf "Unternehmensliste anzeigen", um zur Auswahlseite zu gelangen.
Ein neues Unternehmen hinzufügen
Klicken Sie auf der Unternehmensauswahlseite auf die Schaltfläche "Neues Unternehmen hinzufügen".
Dadurch wird ein Dialogfenster geöffnet, um die neue Unternehmenseinheit einzurichten.
Einrichtung des Unternehmens
Füllen Sie die erforderlichen Details aus, um die Unternehmenseinheit zu konfigurieren.
Wählen Sie während der Einrichtung Ihre Rolle aus:
Als Berater:
Diese Rolle erlaubt Ihnen, Ergebnisse anzuzeigen und Umfragen zu verwalten, jedoch nicht, kritische Unternehmensdaten zu besitzen oder zu ändern.
Als Berater sind Sie verpflichtet, eine interne Person des Unternehmens (z. B. einen Geschäftsführer oder Administrator) einzuladen, um die Datenverantwortung zu übernehmen.
Als Eigentümer:
Diese Rolle gewährt Ihnen das vollständige Eigentum an den Unternehmensdaten und die Möglichkeit, wichtige Änderungen vorzunehmen.
Stellen Sie sicher, dass Sie das gesetzliche Recht haben, als Eigentümer der Unternehmensdaten zu handeln.
Best Practices für Berater
Laden Sie die richtigen Eigentümer ein:
Stellen Sie immer sicher, dass eine interne Person des Unternehmens eingeladen wird, um die Verantwortung für die Daten zu übernehmen.Rollen klar definieren:
Klären Sie im Vorfeld die Rolle, die Sie im Unternehmen einnehmen möchten, um Missverständnisse zu vermeiden.Überblick behalten:
Nutzen Sie die Unternehmensauswahlseite, um einen vollständigen Überblick über Ihre betreuten Unternehmenseinheiten zu erhalten.
Mit diesen Schritten können Sie als Berater effizient mehrere Unternehmenseinheiten verwalten und Ihre Aufgaben erfolgreich ausführen.