MoreThanDigital Insights bietet eine dedizierte Beraterrolle (bspw. für Berater, externe Fachkräfte, Wirtschafsförderung, etc.), mit der Sie Ihre Ergebnisse sicher mit externen Experten teilen können, während Sie die Kontrolle über den Zugriff und den Datenschutz behalten. In diesem Leitfaden wird erklärt, wie Sie Berater einladen, ihre Berechtigungen verwalten und Ihre Ergebnisse sicher teilen können.
1. Die Consultant-Rolle
Zweck:
Die Consultant-Rolle ist so konzipiert, dass Berater oder externer Experte Ergebnisse und Berichte einsehen können, ohne Zahlen bearbeiten, neue Erkenntnisse hinzufügen oder Änderungen an Ihren Daten vornehmen zu können. Dies gewährleistet einen sicheren Zugriff und verhindert jegliches Fehlverhalten.Berechtigungen:
Berater können Ergebnisse anzeigen und Berichte erstellen.
Berater können keine Daten ändern, Benutzer einladen oder auf Bereiche außerhalb ihres zugewiesenen Bereichs zugreifen.
Zugriffsbereich:
Berater können zu bestimmten Bereichen eingeladen werden:Abteilungen
Module
Das gesamte Unternehmen
2. Berater einladen
Gehen Sie zu Benutzerverwaltung oder Unternehmensteamverwaltung.
Wählen Sie die Beraterrolle aus und weisen Sie sie der E-Mail-Adresse des Beraters zu.
Definieren Sie den Zugriffsbereich (z. B. Abteilung, Modul oder unternehmensweit).
Klicken Sie auf „Einladen“, um den Zugriff zu gewähren.
Wichtig:
Der Zugriff kann über die Benutzerverwaltung jederzeit widerrufen werden.
Sobald der Zugriff entfernt wurde, können Berater die Daten nicht mehr anzeigen oder neue Berichte erstellen.
3. Berater und Berichtszugriff
Berater können während ihrer aktiven Rolle Berichte erstellen und darauf zugreifen.
Sie können auch frühere Berichte anzeigen, die sie erstellt haben.
Einschränkungen:
Frühere Berichte können nicht rückwirkend aus der Ansicht des Beraters entfernt werden.
Berichte dienen als Momentaufnahme der Daten zum Zeitpunkt ihrer Erstellung.
4. Empfehlungen für den Umgang mit Berichten
PDF-Downloads:
Berater können PDF-Versionen der Berichte herunterladen. Da diese sensible Informationen enthalten,sollten Sie sicherstellen, dass eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) besteht.
Nehmen Sie vertragliche Verpflichtungen für Berater auf, Daten zu löschen, nachdem der Auftrag beendet ist.
Benutzerdefinierte Berichte:
Beim Erstellen von Berichten können Sie den Inhalt anpassen, um nur relevante Informationen an Berater weiterzugeben.Verwenden Sie die Registerkarte Ergebnisse, um einen Bericht zu erstellen und nur bestimmte Abteilungen oder Module (z. B. „Vertrieb und Kundenservice“) einzuschließen.
Speichern oder drucken Sie nur die relevanten Seiten für die Offline-Weitergabe.
Tipp: Durch die Weitergabe maßgeschneiderter Berichte wird die Offenlegung nicht relevanter oder sensibler Daten minimiert.
5. Umweltfreundliche Praktiken
Wenn Sie Berichte drucken:
Drucken Sie nur die erforderlichen Seiten, um Papier zu sparen.
Verwenden Sie die druckoptimierten Funktionen des Berichts (z. B. druckerfreundliche Schwarz-Weiß-Formatierung).
#BeTheChange: Achten Sie auf die Umwelt und minimieren Sie Abfall, wann immer möglich.
Wenn Sie diesen Leitfaden befolgen, können Sie Ergebnisse sicher mit Beratern teilen und gleichzeitig die Datenintegrität und Vertraulichkeit wahren.