Wenn Sie ein neues Unternehmen zu Ihrem MoreThanDigital Insights-Konto hinzufügen müssen, sei es während der Einrichtung des Kontos oder zu einem späteren Zeitpunkt, führt Sie dieser Leitfaden durch den Prozess. Der Einrichtungsablauf ist unkompliziert und stellt sicher, dass die richtigen Rollen, Unternehmensdaten und Eigentumsverhältnisse zugewiesen werden.
1. Wann Sie ein neues Unternehmen hinzufügen
Sie können ein Unternehmen in zwei Szenarien hinzufügen:
Während der Einrichtung des Kontos: Bei der Erstellung eines neuen MoreThanDigital Insights-Kontos ist der Bildschirm für die Unternehmenseinrichtung Teil des Onboarding-Prozesses.
Auf der Seite Unternehmensliste: Nach der Kontoerstellung navigieren Sie zum Unternehmensselektor, zeigen alle Unternehmen an und wählen „Neues Unternehmen hinzufügen“.
Der Onboarding-Prozess ist für beide Szenarien identisch.
2. Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Hinzufügen eines neuen Unternehmens
Schritt 1: Hinzufügen einer Hauptkontaktnummer
Warum das wichtig ist:
Die Hauptkontaktnummer wird zu Verifizierungszwecken verwendet, um Probleme wie ungewöhnliches Verhalten zu lösen oder für den Fall, dass das Konto eingeschränkt oder gesperrt wird.
Stellen Sie sicher, dass diese Nummer zu einer Person gehört, die die Unternehmensinformationen überprüfen kann (z. B. interne Manager, Geschäftsinhaber oder Ihre eigene Nummer, wenn Sie sie für Ihr Unternehmen einrichten).
Schritt 2: Wählen Sie Ihre Rolle
Verfügbare Rollen:
Eigentümer / Manager / Mitarbeiter:
Wählen Sie diese Rolle, wenn Sie ein offizieller Vertreter des Unternehmens sind, z. B. ein Geschäftsinhaber, Manager oder Angestellter, der das Recht hat, Unternehmensdaten zu verarbeiten.
Berater:
Wählen Sie diese Rolle, wenn Sie das Konto als externer Berater einrichten wollen.
Berater können nicht Eigentümer von Unternehmensdaten werden, sondern müssen bei der Einrichtung einen offiziellen Eigentümer zuweisen.
Zuweisung von Eigentümern (für Berater):
Wenn Sie die Rolle „Berater“ wählen, müssen Sie einen offiziellen Eigentümer in das System einladen.
Geben Sie den Namen, den Nachnamen und die E-Mail-Adresse ein und klicken Sie dann auf "Eigentümer hinzufügen “, um ihn zuzuweisen.
In diesem Schritt können mehrere Eigentümer eingeladen werden.
Schritt 3: Grundlegende Unternehmensdaten hinzufügen
Auf dem nächsten Bildschirm geben Sie die wichtigsten Informationen über das Unternehmen an:
Firmenname:
Wählen Sie einen verifizierten Namen aus der Dropdown-Liste aus (falls verfügbar). Diese Namen werden aus öffentlichen Aufzeichnungen entnommen.
Wenn der Firmenname nicht vorgeschlagen wird, geben Sie den offiziellen Namen manuell ein.
Optionales Logo hochladen:
Laden Sie das Logo des Unternehmens hoch, um das Profil zu personalisieren.
Schritt 4: Abschließen der Einrichtung
Überprüfen Sie alle eingegebenen Details.
Bestätigen Sie die Informationen und klicken Sie auf "Einrichtung abschließen “, um das Unternehmen zu Ihrem Konto hinzuzufügen.
3. Best Practices für das Hinzufügen eines Unternehmens
Verwenden Sie korrekte Informationen: Geben Sie immer den offiziellen Namen und die geprüften Kontaktangaben für das Unternehmen an.
Weisen Sie relevante Eigentümer zu: Stellen Sie sicher, dass alle bei der Einrichtung eingeladenen Eigentümer autorisierte Vertreter des Unternehmens sind.
Berater einrichten: Wenn Sie ein Unternehmen als Berater einrichten, stellen Sie sicher, dass die richtigen Eigentümer zugewiesen werden, um spätere Probleme beim Datenzugriff zu vermeiden.
4. Wechseln zwischen Unternehmen
Nachdem Sie ein Unternehmen hinzugefügt haben, verwenden Sie die Unternehmensauswahl in der Kopfzeile, um zwischen Unternehmen zu wechseln oder die vollständige Liste der von Ihnen verwalteten Unternehmen anzuzeigen.
Wenn Sie diesen Leitfaden befolgen, können Sie sicherstellen, dass jede Unternehmenseinheit in MoreThanDigital Insights korrekt und sicher eingerichtet ist.